证券简称：兴发集团 证券代码：600141 布告编号：临2019-124
合于发行股份采办资产并召募配套资金暨干系贸易之召募配套资金非公然荒行股票发行结果暨股本变更布告
本公司董事会及统统董事担保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质实在切性、精确性和完美性负责片面及连带负担。
注：除另有注脚外，本布告中简称或释义与《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份采办资产并召募配套资金暨干系贸易告诉书》中“释义”所界说的词语或简称具有相仿的寓意。
本次非公然荒行股票召募配套资金（以下简称“本次发行”）之新增股份的股份注册手续已于2019年12月10日正在中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)照料完毕。本次发行的发行对象新增股份自本次发行完成之日起12个月内不得让渡，锁按期自本次发行新增股份发行完成之日起初步计较，估计上市通畅年光为限售期满的次一个贸易日。
2019年1月3日，贸易对方宜昌兴发召开董事会，审议通过了本次贸易的合连议案，准许让渡兴瑞硅资料20%股权；
2019年1月3日，贸易对方金帆达召开董事会，审议通过了本次贸易的合连议案，准许让渡兴瑞硅资料30%股权；
2019年1月3日，公司第九届董事会第七次集会审议通过了本次贸易的合连议案，独立董事揭橥了独立睹地；同时，公司与贸易对方签定了《发行股份采办资产条约》；
2019年3月23日，贸易对方宜昌兴发召开董事会，审议通过了本次贸易正式计划；
2019年3月23日，贸易对方金帆达召开股东会，审议通过了本次贸易正式计划；
2019年3月23日，公司第九届董事会第九次集会审议通过了本次贸易的合连议案，独立董事揭橥了独立睹地；同时，公司与贸易对方签定了《发行股份采办资产增加条约》、《剩余预测抵偿条约》；
2019年4月16日，宜昌市公民政府邦有资产监视收拾委员会出具了《合于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份采办湖北兴瑞硅资料有限公司50%股权及召募配套资金的批复》（宜市邦资产权〔2019〕3号），准绳准许本次贸易；
2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议通过了本次贸易的合连议案；
2019年8月2日，公司收到中邦证监会《合于批准湖北兴发化工集团股份有限公司向宜昌兴发等发行股份采办资产并召募配套资金的批复》（证监许可[2019]1395号），本次贸易已赢得中邦证监会批准。
本次发行的股份品种为境内上市公民币凡是股（A股），每股面值为公民币1.00元。
本次非公然荒行股票的发行底价不低于订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价的90%，即本次发行的发行底价为9.15元/股。
公司和独立财政照管（主承销商）按照投资者申购报价环境，遵守“价值优先、金额优先、年光优先”的配售准绳，磋议确定本次发行的发行价值为9.15元/股。
本次发行的股份数目为98,360,653股，发行价值为9.15元/股，召募资金总额899,999,974.95元，各发行对象获配股份数目如下外所示：
本次发行的发行对象新增股份自本次发行完成之日起12个月内不得让渡。锁按期自本次发行新增股份发行完成之日起初步计较。
若本次贸易中所认购股份的锁按期的规矩与证券羁系机构的最新羁系睹地不相符，公司及召募配套资金认购方将按照合连证券羁系机构的羁系睹地实行相应调解。
本次发行的独立财政照管（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“独立财政照管”、“主承销商”或“天风证券”）。
截至2019年12月2日15:00时止，认购对象宜昌邦有血本投资控股集团有限公司、中邦人保资产收拾有限公司、湖北晟隆达科技有限公司、中邦华融资产收拾股份有限公司、上海北信瑞丰资产收拾有限公司已将认购资金899,999,974.95元汇入主承销商指定的银行账户，认购金钱一齐以现金支拨。2019年12月3日，中勤万信出具了勤信验字【2019】第0069号《验资告诉》，对主承销商账户资金到账环境实行了审验。
截至2019年12月3日止，兴发集团本次现实非公然荒行A股凡是股股票98,360,653.00股，每股发行价值9.15元，现实召募资金总额为公民币899,999,974.95元，扣除证券承销费和保荐费公民币18,800,000.00元后，余额公民币881,199,974.95元，由天风证券向兴发集团正在中邦银行三峡分行西陵支行开立的指定账户（公民币账户）2划转了认股款公民币431,199,974.95元、民生银行宜昌分行交易部开立的指定账户（公民币账户）631612287划转了认股款公民币450,000,000.00元，共计881,199,974.95元。扣除独立财政照管、状师、评估、审计等中介机构用度和其他发行用度公民币10,749,791.83元后，召募资金净额为公民币870,450,183.12元，个中新增注册血本公民币98,360,653.00元，余额计公民币772,089,530.12元转入血本公积-股本溢价。2019年12月4日，中勤万信出具了勤信验字【2019】第0070号《验资告诉》，对公司召募资金专户资金到账环境实行了审验。
本次发行之新增股份已于2019年12月10日正在中登上海分公司照料完毕股份注册手续。本次发行的发行对象新增股份自本次发行完成之日起12个月内不得让渡，锁按期自本次发行新增股份发行完成之日起初步计较，估计上市通畅年光为限售期满的次一个贸易日。
（四）独立财政照管（主承销商）和公法照管合于本次发行历程和认购对象合规性的结论性睹地
天风证券股份有限公司举动本次重组的独立财政照管（主承销商），出具了《天风证券股份有限公司合于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份采办资产并召募配套资金暨干系贸易之召募配套资金主板非公然荒行股票发行历程和认购对象合规性的告诉》，以为：
“兴发集团本次召募配套资金非公然荒行股票的发行历程屈从了公允、公然、平允的准绳，吻合目前证券墟市的羁系哀求。本次发行的发行价值、发行数目、发行对象及其获配数目和召募资金数目吻合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行收拾手段》、《上市公司非公然荒行股票施行细则》等相合公法、法则的规矩。
本次发行对象中，投资者及其收拾的产物属于《中华公民共和邦投资基金法》、《私募投资基金监视收拾暂行手段》以及《私募投资基金收拾人注册和基金存案手段（试行）》合连规矩局限内须注册和存案的产物之状况的，均已遵守规矩完结注册和存案。
本次发行对认购对象的选取和询价、订价以及股票配售历程吻合公允、平允 准绳，吻合发行人及其统统股东的甜头，吻合《上市公司证券发行收拾手段》等 相合公法、法则的规矩。”
北京市隆安状师事情所举动本次重组的公法照管，出具了《北京市隆安状师事情所合于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份采办资产并召募配套资金暨干系贸易之召募配套资金主板非公然股票发行历程和认购对象合规性的公法睹地书》，以为：
“兴发集团本次发行已赢得了须要的照准与授权；本次发行的发行历程公允、平允，吻合合连公法法则的规矩；为本次发行所筑制和签定的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款合照书》等公法文献合法、有用；本次发行确定的发行对象、发行价值、发行股份数目及召募配套资金总额等发行结果吻合兴发集团合于本次发行的董事会、股东大会决议和合连公法法则的规矩。”
本次发行股份采办资产发行股份数目为98,360,653股，发行结果详细如下外所示：
本次发行的发行对象为宜昌邦有血本投资控股集团有限公司、中邦人保资产收拾有限公司、湖北晟隆达科技有限公司、中邦华融资产收拾股份有限公司、上海北信瑞丰资产收拾有限公司等5名投资者，详细环境如下：
本次发行的发行对象均不席卷公司控股股东、现实负责人或其负责的干系人、董事、监事、高级收拾职员、主承销商及与上述机构或职员存正在干系相干的干系方，也不存正在上述机构及职员直接或间接插足本次发行认购的状况。
本次发行完结后，上市公司的股本由929,872,010股变换为1,028,232,663股，社会公家股东合计持股比例不低于本次贸易完结后上市公司总股本的10%，公司仍满意《公法令》、《证券法》等公法法则规矩的股票上市要求。
本次发行前，公司控股股东为宜昌兴发，持股比例为25.72%；本次发行后，公司控股股东仍为宜昌兴发，持股比例为22.88%。本次发行不会导致上市公司负责权爆发改变，本次发行前后，公司控股股东均为宜昌兴发，现实负责人均为兴山县邦资局。
本次召募资金到位后，公司总资产和净资产相应推广，资产欠债率有所降低，有利于进一步巩固公司血本能力，优化血本布局，下降财政危险，有利于公司的稳妥规划和连续壮健开展。
本次发行有利于加快促进召募资金投资项目配置，煽动募投项目尽早筑成投产，阐发经济效益，巩固公司剩余才华和开展潜力；同时归还个人银行告贷，下降公司财政用度，抬高公司利润秤谌，擢升公司开展质地。
本次发行完结后，上市公司的控股股东及现实负责人没有改变，控股股东仍为宜昌兴发，现实负责人仍为兴山县邦资局。
本次发行完结后，公司将持续遵守《公法令》、《证券法》、《上市公司统治规矩》及其他相合公法法则的哀求，坚持法人统治布局的有用运作，确凿爱护空阔投资者和公司的甜头。
本次发行完结后，公司股本将相应推广，公司将遵守发行的现实环境对《公司章程》中与股本合连的条件实行修正，并照料工商变换注册。
截至本布告出具日，公司尚无对高级收拾职员布局实行调解的谋略。本次发行不会对高级收拾职员布局酿成强大影响。若公司拟调解高级收拾职员布局，将按照相合规矩执行须要的公法次序和音信披露责任。
本次发行完结后，公司与控股股东、现实负责人及其干系人之间的营业相干、收拾相干、干系贸易及同行比赛环境均未爆发改变。
1. 中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司出具的《证券变换注册阐明》；
2. 中勤万信管帐师事情所（特别凡是共同）出具的《验资告诉》（编号：勤信验字【2019】第0069号、勤信验字【2019】第0070号）；
3. 天风证券股份有限公司出具的《天风证券股份有限公司合于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份采办资产并召募配套资金暨干系贸易之召募配套资金主板非公然荒行股票发行历程和认购对象合规性的告诉》；
4. 北京市隆安状师事情所出具的《北京市隆安状师事情所合于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份采办资产并召募配套资金暨干系贸易之召募配套资金主板非公然荒行股票发行历程和认购对象合规性的公法睹地书》；
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 布告编号：临2019-125
本公司董事会及统统董事担保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质实在切性、精确性和完美性负责片面及连带负担。
按照中邦证券监视收拾委员会出具的《合于批准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份采办资产并召募配套资金的批复》（证监许可【2019】1395号），湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公然荒行公民币凡是股（A股）98,360,653股，发行价值为9.15元/股，召募资金总额为公民币899,999,974.95元，扣除证券承销费和保荐费和其他发行用度29,549,791.83元后，召募资金净额为870,450,183.12元。截至2019年12月3日，上述召募资金已达到公司召募资金专项账户（以下简称“召募资金专户”或“专户”），中勤万信管帐师事情所（特别凡是共同）对召募资金到账环境实行了审验，并出具了《验资告诉》（勤信验字【2019】第0070号）。
为模范公司召募资金收拾，扞卫投资者合法权柄，按照《上市公司证券发行收拾手段》、《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金收拾和运用的羁系哀求》、《上海证券贸易所上市公司召募资金收拾手段（2013 年修订）》以及公司《召募资金收拾轨制》等相合规矩，2019年12月11日，公司、独立财政照管天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）区别与中邦银行股份有限公司三峡分行（以下简称“中邦银行三峡分行”）、中邦民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）签定了《召募资金专户存储三方羁系条约》（以下简称“《三方羁系条约》”）。《三方羁系条约》与《上海证券贸易所召募资金专户存储三方羁系条约（范本）》不存正在强大差别。
公司已正在中邦银行三峡分行部属分支机构西陵支行、民生银行武汉分行部属分支机构宜昌分行（以下简称“开户银行”）开立召募资金专户。详细召募资金存储环境如下：
注：上述召募资金已扣除承销和保荐用度；召募资金专户余额与召募资金净额的差额为与本次发行相合的其他发行用度。
1.公司已正在开户银行开设召募资金专项账户，该专户仅用于公司2019年12月施行的发行股份采办资产并召募配套资金暨干系贸易之主板非公然荒行A股股票召募配套资金的存储和运用, 不得用作其他用处。
2.公司与开户银行该当协同用命《中华公民共和邦单子法》、《支拨结算手段》、《公民币银行结算账户收拾手段》等公法、法则、规章。
3.天风证券举动公司的独立财政照管以及主承销商，该当根据相合规矩指定财政照管主办人或其他任务职员对公司召募资金运用环境实行监视。天风证券该当根据《上市公司强大资产重组收拾手段》（2019年修订）、《上海证券贸易所上市公司召募资金收拾手段（2013年修订）》以及公司制定的《召募资金收拾轨制》执行其督导职责，并有权接纳现场观察、书面（席卷邮件、传真等）问询等体例行使其监视权。公司和开户银行该当配合天风证券的观察与问询。天风证券对公司现场观察时应同时反省召募资金专户积聚环境。
4.公司授权天风证券指定的项目任务职员能够随时到开户银行查问、复印公司专户的原料；开户银行该当实时、精确、完美地向其供给所需的相合专户的原料。
5.开户银行按月（每月10日前）向公司出具专户纸质对账单，并以电子邮件体例将银行对账单扫描件发送至天风证券指定的任务职员邮箱，同时向天风证券寄送对账单。开户银行应担保对账单实质线个月以内累计从专户支取的金额领先5000万元且到达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额的20%的，公司该当实时合照天风证券，同时供给专户的开支清单。
7.天风证券有权按照相合规矩改换指定的任务职员。天风证券改换指定任务职员的，该当将合连阐明文献书面合照开户银行，同时按本条约第十三条的哀求向公司、开户银行书面合照改换后的指定任务职员接洽体例。改换指定任务职员不影响本条约的功用。
8.开户银行接连三次未实时向公司出具对账单，以及存正在未配合天风证券观察专户状况的，公司能够主动或正在天风证券的哀求下片面终止本条约并刊出召募资金专户。
9.本条约自公司、开户银行、天风证券三技巧定代外人或其授权代外签定并加盖各自单元公章之日起生效，至专户资金一齐开支完毕并依法销户之日起失效。
2.中勤万信管帐师事情所（特别凡是共同）对召募资金到账环境出具的《验资告诉》（勤信验字【2019】第0070号）。
