拟作价14亿元收购山东金海钛业资源科技有限公司(以下简称金海钛业)100%股权及山东祥海钛资源科技有限公司(以下简称祥海钛业)100%股权，同时拟通过非公然辟行股票办法召募配套资金不堪过5.49亿元，召募资金总共用于支出本次往还对价及与本次往还相干的中介机构用度。
动作此次运作的往还对方，山东鲁北企业集团总公司(以下简称鲁北集团)、杭州锦江集团有限公司(以下简称锦江集团)均为干系方，此中，鲁北集团系鲁北化工控股股东，锦江集团系鲁北集团第二大股东。
《逐日经济信息》记者防备到，动作山东省内较大的磷复肥、复合肥和水泥坐蓐企业，正在收购干系方上述控股企业资产后，鲁北化工也将由此切入钛白粉财富链。
正在鲁北化工一位高管看来，钛白粉财富的销毁物为上市公司资源化再操纵，由此也将裁汰与控股方的干系往还，鲁北集团钛财富板块资产举座注入上市公司，正在提拔鲁北化工市值界限时，也将为鲁北集团举座上市打下根源。
正在月初披露重组意向后，鲁北化工向干系方采办金海钛业和祥海钛业的计划于11月中旬正式出炉。
11月2日，鲁北化工揭橥合于谋略宏大资产重组的停牌告示称，公司正正在谋略采办金海钛业100%股权及祥海钛业100%股权。从股权相干来看，鲁北集团(鲁北化工控股股东)、锦江集团永诀持有金海钛业66%和34%股权，鲁北集团持有祥海钛业100%股权。
动作滨州市无棣县邦有企业，鲁北集团的实践控股方为无棣县百姓政府，而锦江集团为鲁北集团2016年7月初度混改时通过公然搜集引入的计谋投资者。正在锦江集团成为鲁北集团股东后，于2016年11月对鲁北集团属下子公司金海钛业实行增资3.51亿元，持有金海钛业34%的股份。
是以，动作鲁北化工购入金海钛业与祥海钛业的往还敌手方，鲁北集团和锦江集团均为上市公司干系方。此中，鲁北集团为公司控股股东，锦江集团持有鲁北集团35.6%股权。此次收购组成宏大资产重组，但不组成重组上市。
正在此次往还中，金海钛业与祥海钛业的往还对价合计为14亿元。鲁北化工拟通过非公然辟行股票办法召募配套资金不堪过5.49亿元，召募资金总共用于支出本次往还对价及与本次往还相干的中介机构用度。
往还预案显示，截至预案订立日，本次往还标的资产审计及评估事业尚未完结。国家授权正规彩票平台本次往还标的资产评估基准日为2019年9月30日，金海钛业100%股东权柄预估值为13.5亿~14亿元。经往还各方商酌，许诺金海钛业100%股东权柄往还代价暂定为13.8亿元。另外，由鲁北集团全资控股的祥海钛业，实收血本为2000万元，经开端商酌，祥海钛业100%股东权柄往还代价暂定为2000万元。
正在全部践诺中，依据往还各方开端确认的往还代价，鲁北集团持有金海钛业66%股权对应价格为9.108亿元，锦江集团持有金海钛业34%股权对应价格为4.692亿元。鲁北化工拟向鲁北集团支出50%股份和50%现金，拟向锦江集团支出20%股份和80%现金。鲁北集团持有的祥海钛业100%股权，总共由上市公司以现金支出。
正在不琢磨本次配套融资的情景下，鲁北化工本次发行股份数目为8887.38万股。发行完结后，鲁北集团持有上市公司41.14%股权，仍为鲁北化工的控股股东。
关于本次往还的目标，鲁北化工一位高管向《逐日经济信息》记者显示，本次重组完结后，鲁北集团的钛财富板块资产将举座注入公司，可有用提拔公司陆续剩余才略，实行邦有资产保值增值。
比拟于通过并购重组推广企业界限，注入钛白粉资产让鲁北化工异日事迹的增加更具遐思空间。
材料显示，从主交易务界限来看，鲁北化工是山东省较大的磷复肥、复合肥和水泥坐蓐企业，具有30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、100万吨复肥、0.25万吨溴素、100万吨原盐坐蓐界限。
鲁北化工2018年财报显示，动作上市公司干系方，金海钛业与鲁北化工正在废水管理、细碎物资方面存正在干系往还，当期爆发数额为239.55万元。
正在鲁北化工上述高管看来，金海钛业出现的石膏废渣也是上市公司水泥板块的厉重原料，往还完结后将裁汰干系往还数额。
不外，鲁北化工敬重的明显照样切入钛白粉财富链。告示显示，本次往还标的金海钛业具有成熟的硫酸法钛白粉坐蓐安装，同时祥海钛业正正在践诺氯化法钛白粉正在筑项目，通过收购金海钛业及祥海钛业，可有用拓展公司化工板块财富组织，提拔上市公司抗危险才略。
目前，我邦已成为钛白粉的坐蓐和消费大邦。据鲁洋化工收购预案告示披露，2018年，中邦钛白粉总产量达295.38万吨，同比扩张2.94%。此中，金红石型钛白粉占比为77.61%，锐钛型为17.18%，非颜料级为5.21%。
金海钛业具有年产超10万吨的硫酸法钛白粉坐蓐线万吨的硫酸法钛白粉坐蓐线正正在创办，筑成后其产能将位居邦内前线。
另外，祥海钛业正正在筹筑年产6万吨氯化法钛白粉项目。国家授权正规彩票平台鲁北化工告示显示，氯化法钛白粉具有工艺流程短、产物品德高、易于实行自愿化、归纳操纵高、污染少等明显上风，属于邦度激动类项目。
金海钛业一位高管向《逐日经济信息》记者显示，从产能设备和坐蓐规划界限来看，金海钛业目前正在邦里手业排名前五，异日三年的宗旨是进入行业前三。
从事迹展现来看，2017年、2018年和2019年前三季度，金海钛业交易收入永诀为13.8亿元、16.54亿元和11.49亿元，净利润永诀为8392.65万元、9600.66万元和6350.83万元。
记者查阅相干材料察觉，早正在2003年12月，鲁北集团1.5万吨/年钛白粉安装就已筑成投产，今后钛白粉平昔是集团中枢营业之一。关于将鲁北集团旗下钛白粉财富资产注入上市公司，鲁北化工自2011年开首组织，先后得胜竞买到山东鲁北盐化有限公司(简称鲁北盐化)40%、60%股权，并正在2013年将鲁北盐化举座吸取统一。
正在鲁北化工一位管束层人士看来，本次谋略收购的金海钛业、祥海钛业具有特别营业上风和比赛气力，能和公司现有营业出现协同效应，打制出邦内领先的钛白粉财富链。
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